Для продавца (менеджера)

Новый клиент: Контрагенты → Новый контрагент (или прямо в поле контрагента в документе).

Принять заказ: Продажи → Заказы покупателей → Новый. Товар резервируется. → Заказ

Счёт на оплату: из заказа Создать на основании → Счёт покупателю → Печать. → Счёт

Отгрузить товар: из заказа или счёта Создать на основании → Отгрузка. → Отгрузка

Работа с клиентом: записывайте заметки и звонки в карточке, ставьте задачи («позвонить в пятницу»), следите за долгом. → Контрагенты, Задачи

Должники: Деньги → Взаиморасчёты → «Должники». → Взаиморасчёты