Карточка контрагента

Контрагенты — все, с кем вы работаете по деньгам и товару: покупатели, поставщики, партнёры.

В списке: название, статус, тип, ИНН, телефон и теги. Поиск по названию, ИНН или телефону.

Карточка

• Статус — этап CRM: Новый, Работаем, Заморожен, Проблемный (настраиваются: Статусы).
• Тип — юрлицо, ИП или физлицо.
• Полное наименование, ИНН, ПИНФЛ, телефон, email, адрес.
• Банк — банк, МФО, расчётный счёт (печатаются в счетах и актах).
• Теги — через запятую, например опт, VIP.

Лента событий и боковые панели

Лента событий — всё, что было с контрагентом, по времени: документы (отгрузки, платежи, счета …), заметки, звонки, встречи и задачи.

Добавить запись: выберите тип (Заметка / Звонок / Встреча), введите текст, Добавить.

Справа:

• Остаток взаиморасчётов — «Нам должны» или «Мы должны», остаток бонусов и ссылка на Акт сверки.
• Договоры → Договоры.
• Задачи — открытые задачи и быстрое добавление → Задачи.

Тариф

Заметки, задачи и статусы доступны с тарифа «Бизнес».