Kontragent kartochkasi

Kontragentlar — siz bilan pul yoki tovar bo'yicha ishlaydigan barcha tomonlar: xaridorlar, yetkazib beruvchilar, hamkorlar.

Ro'yxatda: nom, status, turi, STIR, telefon va teglar. Qidiruv nom, STIR yoki telefon bo'yicha.

Kartochka

• Status — CRM bosqichi: Yangi, Ishlayapmiz, Muzlatilgan, Muammoli (o'zingiz o'zgartirasiz: Statuslar).
• Turi — yuridik shaxs, YaTT yoki jismoniy shaxs.
• To'liq nomi, STIR, JShShIR, telefon, email, manzil.
• Bank — bank nomi, MFO, hisob raqam (hisob va dalolatnomalarda chiqadi).
• Teglar — vergul bilan, masalan ulgurji, VIP.

Voqealar lentasi va qo'shimcha panellar

Voqealar lentasi — shu kontragent bilan bo'lgan hamma narsa vaqt bo'yicha: hujjatlar (jo'natish, to'lov, hisob …), eslatmalar, qo'ng'iroqlar, uchrashuvlar va vazifalar.

Eslatma qo'shish: turini tanlang (Eslatma / Qo'ng'iroq / Uchrashuv), matnni yozing, Qo'shish.

O'ng tomonda:

• Hisob-kitob qoldig'i — "Bizga qarz" yoki "Bizning qarz", bonus qoldig'i, va Solishtirish dalolatnomasi havolasi.
• Shartnomalar → Shartnomalar.
• Vazifalar — ochiq vazifalar va tez qo'shish → Vazifalar.

Tarif

Eslatmalar, vazifalar va statuslar Biznes tarifidan boshlab mavjud.